科天云会议平板助力远程理财

2020-03-26 19:01 | 来源:未知

科天云会议平板助力远程理财


  新冠状病毒肺炎疫情是2020年的黑天鹅事件,这一事件对2020年整个金融行业带来了更大的挑战。但有危必有机,对于金融行业而言,线上理财、线上交易、线上投后管理已成为不可逆之大趋势。
  在这个特殊时期,中国的各大中小城市都出台了相应的措施,进一步限制人口流动。上门办理金融理财业务的VIP客户屈指可数,跟往日线下网点还需排队取号的热闹情景大相径庭。因此,传统“面对面服务”在特殊时期变得不再是必须。
  • 如何保障VIP大客户频繁的投资咨询需求
  • 如何连接专家开展远程培训讲座,为客户在线互动讲解理财产品
  疫情当下中国进入了“财富科技”时代,客户对手机和电脑的依赖程度会明显增加,而这恰恰是金融行业获客的绝好时机。科天云会议已经在中信建投等稳定应用,围绕金融行业的理财客户和企业都可以通过电脑、平板电脑、手机实现一键入会。
  由于金融行业市场瞬息万变,需要处理的信息量非常大,而且要针对各类信息进行分析讨论,快速的对客户需求做出回应。疫情期间,“面对面”提供所谓“尊贵”的投资顾问服务显然不太可能,而且这种情况仍会存在一段时间。
  为降低感染风险,科天云会议平板可以保障金融理财分析师与VIP客户随时在线,随时召开体验绝佳的视频会议,稳定、流畅、清晰,双流演示互通无碍;财报表格一键投屏,会议要点时刻批注,便于互动演示。多屏联动巨幕动态展示营销数据,便捷分析交流 ,极大地提升了客户的整体满意度。
  理财产品在线咨询,便捷分析交流
  疫情给我国金融科技的发展带来了空前的机遇。很多新模式的出现确实有其特殊的背景。当下,金融行业应抓住时机推广线上业务,实现安全过渡,在困境中寻求发展机遇。
  通过科天云会议平板一键连接银行理财专家,使用统一的远程协作应用,可以同屏远程进行产品演示及操作指引。专家们只需通过远程连线,即可为客户提供线上服务囊括风险评估、产品介绍、协议签署、估值报告、产品赎回等多个理财环节。每个环节数据动态显示 ,报表总结便捷分析交流,会后会议要点扫码带走,满足客户“足不出户”的理财服务需求。