海德曼过会:今年科创板过会第74家

2020-06-30 16:35 | 来源:未知

海德曼过会:今年科创板过会第74家


  科创板上市委2020年第50次审议会议于昨日召开,审核结果显示,浙江海德曼智能装备股份有限公司(简称海德曼)发行上市获通过。这是今年过会的第74家科创板企业。

  海德曼本次发行的保荐机构是民生证券,保荐代表人为叶云华、张莉。这是民生证券今年保荐成功的第4单科创板项目。4月27日,民生证券保荐的山大地纬软件股份有限公司过会;6月3日,民生证券保荐的广州安必平医药科技股份有限公司过会;6月15日,民生证券保荐的浙江瑞晟智能科技股份有限公司过会。

  海德曼是一家从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业。自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计、生产和销售。公司现有高端数控车床、自动化生产线和普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号(均为数字化控制产品)。公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域。

  公司控股股东及实际控制人为高长泉、郭秀华及高兆春。高长泉与郭秀华为夫妻关系,高兆春为高长泉、郭秀华夫妇之子。截至招股说明书签署日,高长泉直接持有公司1297.67万股,持股比例为32.06%;郭秀华直接持有公司660.43万股,持股比例为16.32%;高兆春直接持有公司933.59万股,持股比例为23.07%。

  同时,高长泉持有虎贲投资(持有海德曼8.65%的股份)35.03%的财产份额并担任执行事务合伙人;高长泉持有高兴投资(持有海德曼5.38%的股份)26.46%的股权并担任法定代表人,郭秀华持有高兴投资10.00%股权。综上,海德曼控股股东、实际控制人高长泉、郭秀华及高兆春三人直接或间接控制本公司85.48%的股份。上述三人均为中国国籍,无境外永久居留权。

  海德曼本次公开发行股票不超过1350万股(未考虑本次发行的超额配售权),计划募集资金3.21亿元,其中2.59亿元用于高端数控机床扩能建设项目,3247万元用于高端数控机床研发中心建设项目,3000万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

  上市委审核意见

  1.请发行人说明当前新能源汽车政策对发行人主营业务的影响,并有针对性地在招股说明书风险因素中进行充分披露。请保荐人发表明确核查意见。

  上市委会议提出问询的主要问题

  1. 发行人主营业务收入来源于汽车行业,报告期内汽车行业呈现持续下行趋势,发行人 2020 年在手订单中来源于汽车行业相关的收入及占比均低于 2019 年同期。请发行人代表说明:(1)发行人是否存在持续经营风险及相关对策;(2)发行人在非汽车行业相关业务的拓展情况,是否具备可行性。请保荐代表人发表明确意见。

  2.请发行人代表进一步说明发行人核心技术与其主营业务产品的相关性,发行人核心技术先进性的具体体现,及与同行业可比公司相比较的优劣势。请保荐代表人发表明确意见。