财富管理技术不断进步这些利好之外

2018-07-31 15:30| 来源:未知

财富管理技术不断进步这些利好之外

  随着资管新规的落地,资管市场迎来了“强监管”时代,监管门槛的提高,加速了财富市场“大浪淘沙”的快速筛选与出清机制。财富管理平台需要在现有政策、行业、细分领域本身发展规律之下,想方设法为高净值客户实现守富与传富。

  在当前的社会经济新环境下,在借鉴欧美社会数百年的财富管理经验的同时,必须结合中国实情,探索适合中国新一代高净值人群需求的财富管理模式,这也是财富管理机构生存的关键。

  在产品服务方面,大通全球资本管理(北京)有限公司(以下简称大通全球)将充分发挥在市场研究及产品判断方面的专业优势,结合产品客户分析、产品市场调研以及宏观动态,逐步构建并提升产品选择能力,通过产品创设、产品组合配置相结合,形成包括权益类产品、固收类产品、海外投资类产品等在内的开放式产品体系,不断满足高净值客户的资产配置需求。

  在服务模式方面,大通全球以合规运营和客户需求为出发点,精选具备实力、资质、口碑的合规持牌金融机构深度合作,将其经过市场检验的优秀产品推荐给客户,以信息推荐的方式协助用户完成财富管理各项需求。

  此外,除了提供金融服务让客户的财富持续升值外,大通全球还为客户规划高端定制化,以会员俱乐部形式为客户提供包括健康养生旅游、私人健康呵护、专属个性化人脉圈定制等生活服务,引导客户打造高端、有品质的格调生活。

  中国财富管理市场正在经历一个历史性的转变,投资者的资产组合,不再仅仅局限于中国,而是一个全球的组合;投资方式也不再是单一产品、单一机会为主,而要看整个资产配置组合的构建。财富管理机构应当找准自身定位,明确目标细分客户群及其产品、服务需求,找准自己的市场定位,不断扩大,快速提升平台与品牌影响力。