邯郸银行不良贷款率升至2.69%

2019-08-05 12:17 | 来源:未知

邯郸银行不良贷款率升至2.69%

在金融监管趋严的大背景下,邯郸银行股份有限公司(简称“邯郸银行”)交出了一份业绩颇为尴尬的成绩单,不仅信贷质量继续承压,而且盈利等指标都存在持续下滑的风险。
 
日前,邯郸银行披露更正后的年度报告,去年邯郸银行母公司实现营业收入27.7亿元,净利润8.82亿元。其中,该行去年营收较上年有所回升,但净利润已连续两年出现下降。
 
盈利指标显示,自2016年开始,邯郸银行净资产收益率就已连续三年出现下降。近三年该行净资产收益率分别为19.17%、15.71%、13.4%。
 
长江商报记者注意到,业绩下降的同时,邯郸银行资产质量压力也不容小觑。
 
截至2018年末,邯郸银行五级贷款分类中,次级类、可疑类、损失类贷款余额合计17.55亿元,不良贷款率达到2.69%,这一指标已大幅超过银保监会披露的2018年四季度末商业银行监管标准。
 
在此情况下,邯郸银行去年计提资产减值损失6.12亿元,较上年增长1.78倍,占当期超六成利润总额。
 
8月2日,邯郸银行党委书记、董事长郑志英接受长江商报记者专访时表示,在监管趋严的背景下,2018年全国银行业大多利润增速低于上年。该行去年利润下降主要是逾期90天以上贷款全部计作不良贷款、提取损失准备金所致。
 
在郑志英看来:“2.69%的不良贷款率只是略高,主要是我行长期没有通过资管公司打拆批量出表”,他向长江商报记者强调:“这个正在做,很快会改善。”
 
对此,业内人士指出,从整体上看,在当前经济形势转型升级压力下,邯郸银行的不良贷款率趋高,其业绩指标都存在继续下滑的趋势。
 
母公司净利润连续两年下降
 
邯郸银行前身为邯郸市商业银行股份有限公司,成立于2008年6月,2010年11月更为现名。
 
日前,在延迟近两个月后,邯郸银行终于披露2018年年报。但年报显示,报告期内邯郸银行利息净收入为负数,一度引起了不小的争议。
 
上月末,邯郸银行披露2018年年报更正公告,根据《中国银监会关于印发2016年非现场监管报表的通知》G04《利润表》填报说明和行业惯例,经主审会计师事务所确认,该行将债券利息收入从“投资收益”调整计入“利息收入”科目。
 
更正后的年报显示,2018年邯郸银行合并口径下的营业收入为28.39亿元,较上年的26.01亿元增长2.38亿元,增幅9.2%;营业利润9.34亿元,较上年的13.35亿元减少超4亿元,下降30.07%;利润总额9.6亿元,较上年的13.41亿元减少3.81亿元,下降28.4%;归属于母公司股东的净利润为8.89亿元,较上年的11.04亿元减少2.15亿元,下降19.5%。
 
从母公司统计口径来看,2016年至2018年,邯郸银行营业净收入分别为30.22亿元、25.34亿元、27.7亿元,净利润分别为13.03亿元、11.7亿元、8.82亿元。
 
可以看到,尽管邯郸银行去年营业收入止跌回升,但净利润仍呈逐年下滑趋势。
 
从盈利能力来看,2014年至2018年,邯郸银行母公司净资产收益率分别为21.53%、21.54%、19.17%、15.71%、13.4%。自2016年开始,邯郸银行净资产收益率就已连续三年出现下降。
 
从营收结构来看,去年年报显示,邯郸银行合并口径下的利息净收入为14.94亿元,较上年增长20.2%,拉动全年营收提升。
 
当期邯郸银行手续费及佣金净收入为-721万元,而上年该行手续费及佣金净收入为-835万元,这在商业银行中较为罕见。郑志英表示,这主要是邯郸银行向实体经济免费让利,基本免除了各项收费。
 
此外,长江商报记者注意到,投资收益在邯郸银行营业收入中仍占有较高的比例。报告期内,邯郸银行投资收益为12.96亿元,较上年的13.77亿元减少近6%,占当期营业收入的比例为45.6%。
 
从营业支出方面来看,报告期内邯郸银行合并口径下的税金及附加支出分别为3272.4万元,较上年增长14%;业务及管理费为12.6亿元,较上年增长24%。但资产减值损失6.12亿元,较上年增长1.78倍,占当期利润总额的64%。
 
资产减值损失大幅提升也相应冲减了邯郸银行的盈利增速。郑志英向长江商报记者表示,在监管趋严的背景下,2018年全国银行业大多利润增速低于上年。该行去年利润下降主要是逾期90天以上贷款全部计作不良贷款、提取损失准备金所致。
 
不良贷款率升至2.69%
 
盈利能力下滑,邯郸银行信贷资产质量压力也不小。
 
2016年至2018年各报告期末,邯郸银行母公司资产总额分别为1448.16亿、1487.52亿、1592.26亿,期末存款余额分别为900.45亿、1021.9亿、1092.85亿,贷款余额分别为458.48亿、546.97亿、651.53亿,期末股东权益分别为71.27亿、49.32亿、82.37亿。
 
截至2018年末,邯郸银行合并口径下的资产总额为1614.9亿元,其中发放贷款和垫款617.74亿元;负债总额1531.67亿,其中吸收存款总额1113.95亿元;归属于母公司股东的权益为82.6亿元。
 
从贷款主要行业分布来看,截至2018年末,邯郸银行母公司贷款主要投入到制造业、批发和零售业、房地产业等,贷款余额分别为183.05亿元、162.7亿元、36.17亿元,占贷款总额的比例分别为28.09%、24.98%、5.55%。
 
大公国际资信评估曾在评级报告中指出,邯郸银行公司贷款仍主要集中在制造业及批发和零售业,贷款行业集中度和客户集中度仍然较高,不利于分散风险。
 
从贷款客户集中度来看,截至2018年末,邯郸银行最大十家客户贷款余额为72.57亿元,占贷款总额的13.37%。其中,位列第一的是冀中能源国际物流集团有限公司,贷款余额为9.32亿元,占贷款总额的1.72%。此外,沧州中铁装备制造材料有限公司、河北省资产管理有限公司贷款占比分别为1.67%、1.44%。
 
尽管邯郸银行未在年报中披露不良贷款数据,但从贷款五级分类情况来看,截至2018年末,邯郸银行母公司正常类、关注类贷款余额分别为592.67亿、41.32亿;次级类、可疑类、损失类贷款余额分别为1686万、15.52亿、1.85亿,不良贷款合计17.55亿元,不良贷款率达到2.69%。
 
而2016年和2017年末,邯郸银行不良贷款率分别为1.98%、1.96%,虽然略高但未突破2%。
 
根据银保监会发布的2018年四季度银行业主要监管指标,2018年四季度末,商业银行不良贷款率1.83%,邯郸银行去年不良贷款率大幅超过行业标准0.86个百分点。
 
上述评级报告指出,邯郸银行公司不良贷款规模继续上升且关注类贷款规模仍较大,资产质量存在一定下行压力。
 
对此,郑志英仅表示“主要是我行长期没有通过资管公司打折批量出表,正在做,很快会改善。”
 
股权结构方面,截至2018年末,邯郸银行总股本37.76亿股。其中,6家国有企业8.09亿股,占比21.43%;57家民营企业27.6亿股,占比73.1%;1045名自然人2.06亿股,占比5.47%。
 
截至报告期末,邯郸银行前十大股东共持有23.6亿股,持股比例为62.51%。其中,河北新武安钢铁集团东山冶金有限公司持股比例达到9.31%,为该行第一大股东。邯郸市建设投资集团、河北美食林商贸集团、利达重工有限公司、邯郸阳光新世纪股份有限公司、河北邯郸世纪建设投资集团、河北樱花矿业均为邯郸银行持股5%以上股东,持股比例分别为7.54%、7.48%、7.44%、7.44%、5.83%、5.57%。
 
值得一提的是,邯郸银行重要股东中,邯郸市建设投资集团、邯郸阳光新世纪股份有限公司、和别美食林商贸集团分别质押所持该行股份1.14亿股、2.34亿股、2.35亿股。股东天津铁厂将持有该行股份6000万股办理质押,质押股权被法院冻结。上述质押股份合计为6.43亿股,占该行总股本的17%。
 
不过,近日邯郸银行官网披露,今年1至6月该行实现净利润7.4亿元,同比增长10.1%。随着业务规模不断扩大,该行业绩今年有所回暖。
 
截至今年上半年末,邯郸银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.22%、9.18%、9.18%,较上年末均有不同程度提升。但期末该行拨备覆盖率为216.94%,较上年末的242.29%下降25.35个百分点。