多家上市房企启动海外融资

2020-01-23 12:09 | 来源:未知

多家上市房企启动海外融资

  进入2020年以来,房地产上市公司密集发布海外融资计划。截至目前,房企海外融资计划规模超过100亿美元,延续2019年海外融资井喷态势。58安居客房产研究院分院院长张波表示,政策对海外融资有所限定,明确限制房地产企业海外债资金投资房地产项目、补充运营资金等。因此,“借新还旧”成为企业海外融资的主要目的。
 
  据悉,今年以来,碧桂园、华夏幸福(600340)、建业地产、中国恒大、龙湖集团等数十家房企发布了海外融资计划,多数房企海外融资规模较大。1月8日,碧桂园发行2027年1月到期的5.5亿美元票据,利率为5.125%。同时,碧桂园发行2030年1月到期的4.5亿美元票据,利率5.625%。1月14日,华夏幸福,公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENT LTD.完成境外发行12亿美元的高级无抵押定息债券。其中,5亿美元高级无抵押定息债券期限为三年,票面利率为6.9%;7亿美元高级无抵押定息债券期限为五年,票面利率为8.05%。
 
  而中国恒大1月16日公告,公司就发行2023年到期利息为11.5%的10亿美元优先票据及2024年到期利息为12%的10亿美元优先票据,与瑞信、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行(国际)、天风国际及瑞银签订协议。公司主席兼执行董事许家印已认购5000万美元的2024年票据,公司行政总裁兼执行董事夏海钧已认购5000万美元。对于发行票据的原因,中国恒大表示,主要为公司现有债务(包括2020年票据)再融资,余款用作一般公司用途。
 
  中原地产首席分析师张大伟表示,房企抓紧窗口期,大额度发行美元债。2019年房企美元债刷新纪录。2020年美元融资继续高位运行。房企为了应对未来可能的市场变化,年初加快储备资金。
 
  张大伟进一步表示,房地产市场稳定发展,未来房企将更加关注资金链安全。融资成本方面,资金成本分化趋势将持续。具备资质的企业将持续加大海外融资规模,增加融资渠道,降低融资风险。而融资渠道较少的企业未来发展将面临瓶颈。