东莞农商行赴港上市!去年盈利近50亿

2020-06-30 15:29 | 来源:未知

东莞农商行赴港上市!去年盈利近50亿


  赴港上市申请获中国证监会受理后,东莞农商行迅速向港交所递表。按总资产规模计算,该行是全国第六大农商行,广东省第二大农商行。

  昨日晚间港交所披露,东莞农商行向港交所递交主板上市申请,招商国际证券、招银国际、农银国际、工银国际担任其联席保荐人。

  事实上,早在2016年初,该行就传出赴港上市消息。而在2019年年报中,该行在总结董事会过去一年主要工作时也表示:积极探索资本补充渠道,搭建上市工作机制,加快推进上市工作步伐。

  如果东莞农商行成功在港上市,该行将继广州农商行之后,成为广东省第2家H股农商行,也是国内第4家H股农商行。

  前十大股东均为东莞民企

  据了解,东莞农商行在原东莞农信社基础上于2009年整体改制设立,是广东省率先启动改制为农商行的三个试点之一。

  自改制成立以来,该行只在2011年、2012年、2013年分别通过未分配利润转增资本,此后注册资本规模再无变化。

  在此情况下,东莞农商行近年仅靠利润留存,就实现全行资本充足水平的连续提升。去年末,该行资本充足率、核心一级资本充足率分别为15.3%、12.63%。

  截至目前,东莞农商行总股本约57.4亿股,股权结构则呈现两大特征:一是分散;二是股东多为当地企业及居民。这在广东地区其他千亿级农商行也体现地较为明显。

  数据显示,目前该行股东数量合计近5.8万名,只有83家法人股东,股权非常分散。

  其中,前十大股东均为东莞当地民企。广东粤丰投资、东莞市康华投资集团、广东海德集团分别实际持股5.3%、4.1%和2.03%,分列前三大股东。其余股东持股比例则均未超过2%。

  截至去年末,东莞农商行总资产约4612亿元,较年初增长13.1%,为全国第六大农商行、广东省第二大农商行。

  资产质量方面,该行去年实现不良“双降”。其中,不良贷款率连续两年下降至1%,拨备覆盖率则不断上升至390%左右,位居国内银行前列。

  值得注意的是,东莞农商行在招股书中披露,根据该行新采用的政策,于去年12月31日及以后,逾期61天以上的贷款被认定为不良贷款。

  数据显示,2019年,该行营业收入首破百亿,同比增长20.6%至118亿元,全年实现归属于股东的净利润49.4亿元,同比增长10%以上。

  其中,去年东莞农商行信息科技投入同比增长130%至3.6亿元,占全行营业收入的3%以上,全行信息技术人员占比也达3.6%。

  此外,该行与微众银行等企业合作,开展微粒贷、平安易贷等联合贷款和助贷业务,扩大客户群。截至去年末,这两项业务的余额约87.7亿元。

  深耕东莞当地

  与其他农商行类似,东莞农商行的客户来源、存贷款来源、网点布局也集中在当地。

  招股书显示,该行是当地拥有最多网点的银行,全行506个网点中,502个位于东莞,覆盖东莞所有行政区域。

  广泛的网络覆盖也使该行能够触及广泛的客户,并深入当地市场。按年末存、贷余额计算,东莞农商行自2005年以来持续位居当地银行业市场占有率第一名。

  截至去年末,该行存贷款余额在当地市场占比分别为20.3%、19.4%,全行82.1%的贷款、99.1%的存款缘自东莞。

  东莞农商行还在招股书中表示,东莞村组、村民是该行存贷款等业务的重要客群。截至去年末,该行已开立约3770个村组账户,村组存款总额(含保本理财)在全行的占比达33.5%。

  同时,依托村组较为良好的财务状况,村民的村组分红也成为该行存款增长点。截至去年末,该行代发村民分红账户近23万户,全年累计代发分红、福利等超过83亿元。

  另一方面,除4个设立在广东其他地市的分支机构外,该行还发起设立了4家村镇银行,分别位于东莞、惠州、云浮、广西贺州。

  从2014年开始,该行又对外投资多家农商行。截至去年末,东莞农商行分别持有四川雅安农商行15%股权、广东顺德农商行2.5%股权、广东徐闻农商行7.94%股权、广东乐昌农商行8%股权。

  2019年,东莞农商行还通过参与湛江当地农信社改制,持有改制后的湛江农商行49.41%股权,位列第一大股东,且纳入该行合并报表。这也是该行最大的一笔对外股权投资。

  “虽然我们在东莞之外的业务规模正逐步增长,但在可预见的未来,本行大部分业务及营运仍位于东莞及广东省。”该行在招股书中表示。

  聚焦打造四大业务品牌

  招股书显示,2017年开始,东莞农商行启动打造四大金融产品品牌,包括零售金融、产业金融、小微金融、同业金融。此后,四大业务品牌迎来快速发展。

  零售金融方面,去年该行零售存、贷款增量均高于对公,年末零售贷款占比达38.9%,较年初提升8.8个百分点,零售存款规模则超过1800亿元,在全行占比约57.4%。

  东莞农商行也在年报中表示,去年该行大零售改革顶层架构逐步构建,业务占比持续提升,大零售转型成为全行战略转型的重要方向。

  该行同时表示,2020年将抓好零售客户综合经营,做大存款规模、做大零售资产、做大财富管理,巩固零售金融全面优势,做强客户经营、做强线上渠道、做强网格管理。

  “产业金融”则是东莞农商行在2016年推出的战略重点之一,目的是发掘东莞产业发展及转型带来的商机。

  具体来说,该行锁定了环保、教育、高管制造等十大重点产业,深入开发现有客户、获取新客户。去年末,十大重点产业客户约12.3万户。

  小微金融方面,东莞农商行在2016年底成立了小微金融部,下设四中心。去年末,全行小微企业贷款余额约680亿元,占对公贷款总额的六成以上。

  而在同业金融方面,基于较好的存款基础、同业信用,以及不断丰富的各项资金业务资质,近年该行资金业务营业收入快速增长。

  数据显示,2019年东莞农商行实现资金业务收入22亿元,同比增长50%以上,对全行的收入贡献也提升3.7个百分点,至18.7%。

  具体到资金业务的资产配置,招股书显示,该行金融投资以债券投资为主,占比约九成。

  截至去年末,东莞农商行债券投资规模超过1700亿元,占全行总资产的37.7%,债券投资带来的利息收入贡献也在三成左右。